はじめまして

企業内FPとして、小売業界で時短勤務をしている。

ターチュといいます。

ファイナンシャルプランナー(Financial Planner)とは、個人や家族、企業などのお金に関する問題や目標を設定し、それらを達成するために資産管理や投資、税務、保険、年金、相続、教育資金などの分野で専門的なアドバイスを行うプロフェッショナルのことです。

ファイナンシャルプランナーは、顧客の資産や収入、支出、債務、節税、リスクマネジメントなどについて分析し、長期的な目標やライフプランを策定します。そして、それに基づいて、適切な資産配分や投資商品、保険商品、税務対策などを提案し、実行計画を立てます。

ファイナンシャルプランナーは、個人の資産や家計、企業の財務戦略など、お金に関する幅広い分野でアドバイスを行うことができます。また、公的年金制度や税法など、法的な知識や最新の情報を持っていることが求められます。

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